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深度丨一文看懂中国家具产业迁移路径及家具产业高质量发展趋势

  据国家统计局统计,2011-2018年,家具行业处于产业调整期,即在市场逐渐饱和化、进出口冲击、环保政策陆续出台等多因素的的影响下,家具行业面临的挑战较多,企业在产量决策时较不稳定。

  2018年家具产量大幅减产的原因之一是环保政策的陆续出台。环保政策的收紧,国家及地区对木质家具企业的污染问题、甲醛问题等陆续进入进入整治阶段,中小家具企业陆续倒闭,家具行业数量减少,导致全国总产量减少。

  根据《国民经济产业分类》中,家具制造业是指用木材、金属、塑料、竹、藤等材料制作的,具有坐卧、凭倚、储藏、间隔等功能,可用于住宅、旅馆、办公室、学校、餐馆、医院、剧场、公园、船舰、飞机、机动车等任何场所的各种家具的制造。

  按照家具其主要使用材料来分类,包括木质家具、金属家具、竹藤家具、塑料家具及其他家具类型,其对应的下游包括家具卖场、品牌实体店、超市、百货商场、展会及线年中国不一样家具产量占比变动情况看,中国生产的家具以木质家具和金属家具为主,软体家具、竹藤类家具、塑料家具等所占比重较小;

  其中,金属家具产量比重超过了木质家具,金属家具产量比重基本保持在50%上下,木质家具产量比重保持在35%上下。

  从家具产量整体情况看,2018年中国家具产量排名前十的地区有浙江、广东、福建、江西、四川、河南、辽宁、河北、上海、江苏和山东,有7个是东部地区。

  2018年中国家具总产量下降94.26百万件,仅木质产量2018年就大幅减产28.91百万件。

  选取2010年和2018年两个时间节点,通过对比两个时间节点各省市木质家具产量绝对量和相对量变动情况探索木质家具产业迁移路径,木质家具产业迁移呈以下特点。

  第一,部分地区木质家具从无到有、从有到无;有中小木质家具企业入驻青海,2018年产量达到1.02万辆;内蒙古和海南的木质家具产业陆续迁出,2018年产量为零。

  第二,与2010年相比,2018年全国木质家具产量有所降低,但是大部分地区的产量有所增加,如江西、浙江、福建、四川等地区;这主要是由于广东和山东的木质家具产量一下子就下降,尤其是山东省;

  2010年山东和广东的木质家具产量份额均在27%上下,但是2018年山东省产量份额下降至5.34%。

  综上,中国木质家具产业中心从山东地区迁移出,围绕广东地区向周边地区扩散,如江西、福建、浙江等,进一步发挥产业集聚效应。

  木质家具产业以及从山东、广东双中心发展到以广东为中心向周边地区扩散,广东成为中国木质家具的产业中心,产量占比高达23.73%。

  经济的发展让广东成为中国各类商品生产、流通、出口、集散的最大基地,凭借完善的基础配套设施和强大的物流优势,使原料、劳动力、技术等生产要素的成本降低,广东在国内家具市场上拥有无可比拟的产业优势。

  综上,广东成为木质家具生产中心的原因见下:外来劳动力多、家具制造起步较早、木材加工产业高质量发展基础好、产业集群多、产业供应链完整、销售市场发达、品牌优势明显。

  根据国家统计局统计,金属家具的发展阶段与家具行业整体发展历史十分相似;2001-2010年处于行业增长期,2010年金属家具产量达到423.8百万件,达到历史最高;

  2011-2018年行业处于调整期,产量涨跌幅度较大。2018年中国家具总产量下降94.26百万件,仅金属产量2018年就大幅减产56.51百万辆,贡献率高达60%。

  对比2010年和2018年各省市的金属家具产量数据及分布图示发现金属家具产业迁移呈以下特点。

  第一,部分地区木质家具从无到有、从有到无;湖南和吉林等地区有部分企业组织金属家具业务(2017年吉林金属家具产量为4.63万件);山西和宁夏的金属家具产业陆续倒闭或迁出,2018年产量为零。

  第二,上海地区的金属家具企业陆续迁出,2010年的产量份额为12.50%,到2018年下降为3.22%;此外,广东和江苏地区的金属家具产业也有迁出迹象。

  第三,金属家具产业的地区集中度进一步提升,金属家具产业进一步向浙江和福建地区转移,2010年浙江和福建的产量集中度为52.88%,在全国总产量下降的大背景下,2018年浙江和福建的产量集中度仍攀升至65.74%。

  选取2010年和2018年两个时间节点,通过对比两个时间节点各省市金属家具产量绝对量和相对量变动情况探索金属家具产业迁移路径。

  截至到2018年,海南、西藏、甘肃、青海和内蒙古等地区暂无金属家具产业布局。

  综上,在产业调整期间金属家具企业要面对多种内部和外部因素,在浙江和福建两地的原材料优势、区位优势、产业集聚优势等的背景下,在保证其自身发展的同时不断吸引金属家具企业迁入。与木质家具企业相比,金属家具产业的地区集聚性更强。

  对比木质家具和金属家具产量的地区分布特点发现,浙江地区的金属家具产业更具优势,广东地区的木质家具产业更具优势。木质家具产业从山东、广东双中心发展到以广东为中心向周边地区扩散,金属家具产业向浙江和福建地区迁移。

  当前国际经济环境复杂严峻,外部挑战和变数明显增多,家具企业面临需要面临市场、转型等多方面挑战。从“市场容量”出发,随着城镇化率的提升,刚性需求依然存在,家具的更换频次与渗透率也在逐步提升,这一些因素共同支撑着家具市场容量的持续增长。

  从“家具质量”出发,在消费升级的背景下,家具企业要抓住消费转变的节奏,紧跟市场转变的步伐,积极创新,迎合市场需求。

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